مقدمه
در حال حاضر با در نظر گرفتن نرخ ارز ۴۲٫۰۰۰ ریالی و تبعیت شرکتهای بالادستی از آن، شاهد هجوم تقاضا برای خرید محصولات هستیم. بخشی از تقاضا به علت کاهش قیمت است و تولیدکنندگان واقعی تقاضای خرید محصولات را دارند اما از سوی دیگر بخشی از واسطه گران با توجه به انتظاراتی که از تحولات آینده و تاثیر آن بر اقتصاد کشور بوجود آمده است اقدام به ثبت تقاضا و خرید محصولات می نمایند.
در نتیجه این بخش از محصولات خریداری شده به هدف واسطه گری در آینده و یا صادرات ( قاچاق) به کشورهای همسایه است. بنابراین در ماههای آینده با کاهش مواد اولیه در داخل کشور مواجه خواهیم شد که یا صادر شده اند و یا در انبارهای واسطه گران احتکار شده است. از سوی دیگر موجودی انبار شرکتهای تولیدکننده بالادستی نیز کاهش یافته و در صورت بروز مشکل در تولید آنها بحران مواد اولیه بیشتر خواهد شد.
با توجه به مشکلات فوق در حال حاضر بازار از سمت تقاضا با بحران مواجه است و بدین منظور نیاز است تا نسبت به جلوگیری از تقاضای کاذب اقدام نمود تا تولیدکنندگان واقعی بتوانند به فعالیت بپردازند.
محصولات پلیمری
کاهش قیمتهای پایه بعد از تک نرخی شدن ارز سبب افزایش تقاضا در بازار محصولات گردید. در حوزه محصولات پلیمری، میزان تقاضا از ۱٫۲۳۷ هزارتن در سه ماهه آغازین سال ۱۳۹۶ به ۲٫۹۱۸ هزارتن تا پایان خردادماه ۱۳۹۷ رسیده است. متوسط رقابت قیمتی محصولات پلیمری از ۱٫۸ درصد در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ به ۵٫۸ درصد در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ افزایش داشته است.
علاوه بر پلی اتیلن ترفتالات بطری که التهاب آن به علت قاچاق و صادرات آن توسط صنایع پایین دستی به کشورهای همسایه است، در ماههای آینده با التهاب در گروه پلی اتیلن سنگین اکستروژن به علت عدم تامین کاتالیست و در نهایت کاهش تولید و عرضه این محصول و همچنین در گروه پلی پروپیلن نساجی به علت عدم تامین خوراک واحدهای بالادستی جهت تولید مواد اولیه با التهاب بیشترمواجه خواهیم بود.
معاملات پی وی سی از ۷۶ هزارتن در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ به ۱۱۶ هزارتن در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ رسیده است. در خردادماه ۴۶٫۸۸۴ تن پی وی سی عرضه شده است که تقریبا تمام آن مورد معامله قرارگرفته است. از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا کنون بالاترین حجم معاملات پی وی سی در خردادماه صورت گرفته است.
پلی اتیلن ترفتالات بطری مورد استفاده صنایع غذایی و روغن نباتی، شوینده، آرایشی و بهداشتی، نوشابه سازی، آب معدنی، ماء الشعیر و … میباشد و تنها توسط پتروشیمی تندگویان عرضه می-شود. این محصول دارای تقاضای فصلی بوده و در ماههای ابتدایی سال بیش تر موردمصرف قرار می گیرد.
صادرات (قاچاق) این محصول توسط واسطهها به کشورهای همسایه عمده مشکل بازار پلی اتیلن ترفتالات بطری میباشد که سبب افزایش تقاضای این محصول شده است.
خریداران پلی اتیلن ترفتالات بطری به دو دسته تقسیم میشوند. دسته اول مصرف کنندگان نهایی این محصول مانند تولیدکنندگان آبهای معدنی، صنایع لبنی، صنایع غذایی، تولیدکنندگان نوشابه و ماءالشعیر، تولیدکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی و … که این شرکتها بخش کوچکی از نیاز خود را با استفاده از دستگاههای تولید پریفرم در محل کارخانههای خود تامین مینمایند و بخش دیگری از نیاز خود را از واحدهای تولیدکننده پریفرم که دسته دوم مصرف کنندگان پلی اتیلن ترفتالات بطری هستند خریدارای مینمایند. بدین منظور نیاز است تا وزارت صنعت رابطه مناسب بین پریفرم سازها و مصرف کنندگان نهایی بر اساس قرارداد بلندمدت فیمابین برقرار نماید. تا پریفرم سازها بتوانند نسبت به برنامه ریزی تولید جهت تامین نیاز داخل و تعهدات صادراتی خود اقدام نمایند.
در حال حاضر تقاضای شرکتهایی که در سال گذشته به دلایلی مختلف اعم از واردات، عدم نقدینگی کافی و … اقدام به خرید محصولات در خارج از بورس مینمودند با توجه به اختلاف قیمت بین بورس و خارج از بورس، به تالار منتقل شده است و در کنار تقاضای سفته بازی سبب افزایش تقاضا شده است. در نتیجه طبق توافق صورت گرفته با وزارت صنعت،معدن، تجارت خرید سال ۱۳۹۶ شرکتها مبنای سال ۱۳۹۷ قرار گرفت و سقف رقابت تا ۱۵ درصد افزایش یافت.
در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۰۲ هزارتن پلی پروپیلن نساجی مورد معامله قرار گرفته است که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۶ درصد کاهش داشته است. تولید کنندگان این محصول عدم تامین خوراک را مهمترین مشکل خود اعلام نموده اند و در صورتی که این مساله به سرعت مرتفع نگردد شاهد التهاب بیشتر در بازار این محصول خواهیم بود.
محصولات صنعتی و معدنی
در ۳ ماهه ابتدایی سال ۹۷، بالغ بر ۱٫۵۳۲٫۱۸۰ تن انواع محصولات صنعتی و معدنی به ارزش ۵۴,۱۰۵ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفته که نسبت به دوره مشابه سال قبل شاهد کاهش ۱۵ درصدی در حجم و افزایش ۴۰ درصدی ارزش معاملات این بخش بوده ایم. بررسی معاملات نشان میهد معاملات سنگ آهن از ۱۷۹٫۵۰۰ تن به ۲۵٫۰۰۰ تن، مقاطع فولادی از ۲۷۲ هزارتن به ۱۶۵ هزارتن، تختال از ۲۵۵ هزارتن به ۱۹۰ هزارتن و ورق از ۹۶۵ هزارتن به ۸۴۴ هزارتن کاهش داشته است. در سایر محصولات گروه صنعتی مانند شمش بلوم، مس کاتد، آلومینیوم و آهن اسفنجی شاهد افزایش معاملات بوده ایم.
الزامی برای کل عرضه محصولات در بورس کالا وجود ندارد و این امر سبب کشف قیمت نامناسب میگردد. بدین منظور باید ضمانت اجرایی لازم جهت عرضه محصولات در بورس کالا در نظر گرفته شود. لازم است تا برنامه عرضه برای شرکتها در نظر گرفته شود و در صورت عدم رعایت آن برنامه پیگیری لازم صورت گیرد.
به عنوان مثال هر چند آمار نشان میدهد عرضه و معامله شمش بلوم در ۳ ماهه اول ۱۳۹۷ نسبت به ۳ ماهه اول ۱۳۹۶ افزایش داشته است اما روند عرضه نشان میدهد که با یک بی نظمی در عرضه مواجه هستیم و حدود یک ماه هیچ یک عرضه کنندگان اقدام به عرضه ننموده اند. در خصوص تختال نیز این امر صادق است.
علی رغم افزایش ۶۲ درصدی عرضه و معامله مس در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ شاهد رشد تقاضای این محصول هستیم که علت اصلی آن کاهش قیمت مس کاتد متاثر از نرخ ارز ۴۲٫۰۰۰ ریال می باشد. برای برطرف شدن مشکل تقاضا اقدام به پالایش متقاضیان نموده و خرید صورت گرفته در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مبنای خرید شرکتها قرار گرفته است. تا زمانی که مساله نرخ ارز مرتفع نگردد مشکلات موجود در بازار این محصول ادامه خواهد داشت.
طی دوره ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۲۱۸۰ تن شمش آلومینیوم مورد معامله قرار گرفته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷ درصد رشد داشته است. در خردادماه این محصول با رقابت ۱۵ درصدی مورد معامله قرار گرفت. از آنجاکه تنها معاملات شرکت ایرالکو در بورس صورت میگیرد، لازم است تا اقدامات لازم جهت عرضه شرکت المهدی- هرمزال نیز صورت گیرد.
بررسی وضعیت قیمت محصولات صنعتی و معدنی
بعد از اعلام ارز تک نرخی، کلیه قیمتهای پایه بر اساس نرخ ارز ۴۲٫۰۰۰ ریال بررسی و تایید شد. دو محصول مس کاتد و ورق گرم B بر اساس نرخ ارز سامانه سنا بانک مرکزی بررسی و تایید می شده است، در نتیجه بعد از اعلام نرخ ارز ۴۲٫۰۰۰ ریال قیمت پایه این محصولات کاهش یافت. قیمت پایه ورق گرم B از ۲٫۶۱۹ تومان به ۲٫۵۲۰ تومان و در آخرین عرضه خردادماه با توجه به همزمانی کاهش نرخ ارز و قیمتهای جهانی به ۲٫۳۰۸ تومان کاهش یافت.
قیمت پایه مس کاتد نیز از متوسط ۳۲٫۵۰۰ تومان در اسفندماه به کمتر از ۳۰ هزارتومان در خردادماه کاهش یافت. در کل گروه محصولات صنعتی و معدنی به علت کاهش قیمت شاهد افزایش تقاضا بوده ایم. مشکلات موجود در سایر بخشها نظیر صادرات به کشورهای همسایه توسط صنایع پایین دستی و … در محصولات صنعتی و معدنی نیز وجود دارد.
قیمت پایه سایر محصولات صنعتی و معدنی در اسفندماه بسیار پایین تر از قیمتهای محاسباتی با نرخ ارز آزاد بود است. در نتیجه کاهش قیمت محسوسی در این حوزه شاهد نیستیم.
معاملات زنجیره فولاد
بررسی قیمتهای جهانی طی بازه سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ و سه ماهه اول سال ۹۷ نشان میدهد قیمت جهانی محصولات حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است. در همین مدت نرخ ارز نیز حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است که از این دو متغیر حدود ۴۵ درصد افزایش قیمت را شاهد خواهیم بود.
قیمتهای کشف شده در هفته منتهی به ۲۵ خردادماه در بورس کالا نشان از وجود روند منطقی معاملات میباشد و متاسفانه شاهد اعتراض تعدادی از رانتخواران و افراد سودجو نسبت به این معاملات هستیم. بر اساس قیمتهای کشف شده مشاهده میکنیم قیمت آهن اسفنجی تقریبا ۵۰ درصد قیمت کشف شده شمش فولاد خوزستان میباشد که نشاندهنده ثبات بین این دو محصول می باشد. قیمت کشف شده شمش بلوم نیز معادل ۸۷ درصد قیمت کشف شده سبد میلگرد ذوب آهن اصفهان میباشد. در حالیکه سال گذشته با کش وقوس های فروان تلاش شد به صورت دستوری قیمت شمش ۸۹ درصد قیمت میلگرد باشد اما هیچ گاه شرکتهای تولیدکنند میلگرد عرضه مناسب انجام ندادند تا بر اساس آن بتوان از فرمول پیروی کرد، اما در عرضه های جاری مکانیسم عرضه و تقاضا تعادل منطقی در بازار ایجاد نمود.
با توجه به موارد فوق میتوان فرمول قیمت پایه را با مکانیسم ها و اصول منطقی موجود در بازار تعیین و با ایجاد شرایط مناسب در عرضه و تقاضا به تعادل در بازار کمک نمود. بدین منظور باید جزئیات فرمول اعم از منطقه مورد نظر تعیین شود زیرا گاهاً هر دو بخش بالادستی و پایین دستی مطابق با منافع خود بالاترین و پایین ترین قیمتها را در نظر میگیرند، نشریه معتبر مبنای قیمت تعیین شود، با توجه به نوع محصول و عرضه کننده سایر هزینه ها مانند حمل و نقل و … بررسی ملاک عمل قرار گیرد. در غیر اینصورت و برخورد غیر منطقی با قیمتهای پایه و یا ایجاد محدودیت در رقابت شاهد توزیع رانت در بازار محصولات خواهیم بود و منافع این امر به جای مصرف کننده واقعی و مردم نصیب دلالان و واسطه ها خواهد شد.